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Gérer les tâches de service client, notamment l'envoi des relevés par courriel, l'envoi des lettres d'anniversaire, la gestion des tâches hebdomadaires et mensuelles, l'envoi des dossiers fiscaux et le traitement des ouvertures de comptes. Votre équipe : Notre équipe de gestion de patrimoine,

Qui sommes-nous? SFL Gestion de patrimoine Est-du-Québec et du Nouveau-Brunswick, c’est… Une entreprise bien établie dans la région, où l’on propulse la gestion de patrimoine à travers des produits et services financiers (assurances et placements). Conditions de travail Salaire à partir

Responsabilités Gestion des relations et conseils : Déterminer les objectifs personnels et financiers de vos clients et établir des relations à long terme Fournir des conseils et des solutions en matière de planification financière en utilisant notre gamme de solutions de placements et de port

S’occuper de la gestion administrative des dossiers de la clientèle à travers la gestion des agendas, la prise de rendez-vous et la préparation des rencontres avec la clientèle. Effectuer les instructions de dépôts, de retraits, de transferts et de conversion de devises, sur tous les comptes

Prérequis : Diplôme d'études collégiales et/ou universitaire complété dans un domaine connexe au secteur d'activité 2 années d'expérience jugées pertinentes dans le domaine bancaire (« back office »), assurances et/ou finance Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et/

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Présence Hybride Numéro de poste 29284 Catégorie Professionnel Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 30-oct-2025 Ville Montréal Province/État Québec Domaine(s) d'intérêt: Gestion de patrimoine Lieu(x): Mont

Cette offre présente des informations sur le poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine, les responsabilités, les qualifications et les avantages. Gestion des Relations : Écouter et analyser les besoins des clients afin de leur proposer des produits et services sur mesure. Opportunité de Carri

Ce que tu feras :Communiquer avec des clients potentiels par téléphone (appels à froid) dans une approche humaine et professionnelleQualifier les prospects et susciter leur intérêt pour nos servicesTravailler en étroite collaboration avec un conseiller en placements d'expérienceGérer ton hor

Tu cherches un emploi où les possibilités de croissance et de revenus sont sans limite?Tu as un esprit entrepreneurial et veux que tes efforts soient pleinement récompensés? Tu souhaites développer ta propre clientèle au sein d'une des firmes de services financiers les plus respectées au Can