Coordonnatrice aux Nouvelles Affaires - Services financiers

Rôle offert: Coordonnateur(trice) aux Nouvelles affaires

Sous la supervision directe de notre Vice-présidente aux opérations, Madame France Des Ruisseaux, le rôle offert implique les responsabilités suivantes:

• Faire la vérification diligente des propositions d’assurance-vie et des formulaires d’ouverture de comptes de placements (fonds distincts, fonds mutuels, rentes et CPG);
• Vérifier les documents de conformité et commander les exigences médicales, s’il y a lieu;
• Acheminer les documents aux assureurs et sociétés de fonds via nos différents canaux;
• Gérer efficacement les suivis des nouvelles affaires et la correspondance avec les conseillers, les départements de tarification des assureurs, les organismes de service paramédicaux et les sociétés de fonds;
• Recevoir les polices/contrats, s’assurer qu’ils sont conformes au contenu de la demande initiale et les acheminer à notre département de support administratif afin qu’ils soient numérisés;
• Faire le suivi des exigences de livraison et de la mise en vigueur des contrats.
• Offrir un support aux membres des autres équipes de travail de l’entreprise;
• Coordonner les efforts des équipes de travail afin de les aider à maximiser l’efficacité de leurs opérations dans notre écosystème collaboratif hybride (certaines travaillent à notre siège social, d’autres à leur domicile).

Valeurs recherchées

• Respect, autonomie, esprit d’équipe, loyauté et franchise

Compétences et expérience recherchée

• Diplôme d’études post-secondaire ou collégial en bureautique (ou l'équivalent). L'absence de diplôme pourra être compensée par une expérience pertinente dans l’industrie des services financiers;
• Expérience pertinente des tâches de nature administrative dans l’industrie des services financiers (Expérience de deux ans ou plus obligatoire);
• Capacité d’adaptation à un écosystème collaboratif hybride (puisque nous favorisons la coexistence du travail au siège social et du télétravail, nos adjointes doivent apprendre à communiquer entre elles au moyen d’outils technologiques de pointe et non pas seulement dans un environnement de bureau traditionnel)
• Excellentes aptitudes interpersonnelles et de communication (oral et écrit);
• Connaissance des règles de conformité en ce qui concerne les nouvelles affaires;
• Bonne maîtrise du français et compétence professionnelle en anglais;
• Minutie et discipline au travail;
• Dynamisme, autonomie et esprit d’initiative;
• Intérêt pour le secteur des services financiers;
• Divers tests de personnalité et théoriques seront nécessaires;
• Le(la) candidat(e) doit se concentrer à temps plein à son travail au sein de nos entreprises (ce qui exclut toute autre activité professionnelle);
• Un permis d’exercice en assurance et/ou en épargne collective représente un atout qui influence notre décision et qui a un impact direct sur la rémunération offerte.

Lieu de travail

Trois options sont possibles:

• En télétravail à partir de votre domicile
• À notre siège social situé au 2430, boulevard Lapinière, Brossard (Québec) J4Z 2L7
• À notre succursale située au 1875, rue Gutenberg, Laval (Québec) H7S 1A1

Horaire de travail

L’horaire de travail est de 37,5 heures, du lundi au vendredi.

Rémunération

Nous offrons une rémunération concurrentielle fondée sur les compétences et l’expérience.