Rôle et fonctions

  • Supporter le directeur principal dans la gestion des affaires du cabinet
  • Supporter les gestionnaires de comptes et les courtiers exécutifs dans leurs processus d’affaires

Description du poste

Tâches liées au support du directeur principal (DP)

  • Coordination de l’agenda du directeur principal (DP)
  • Répondre aux appels du DP lorsqu’il est non-disponible
  • Coordination des comptes à recevoir
  • Gestion des dépôts de primes payées
  • Support au DP dans l’analyse et la préparation budgétaire
  • Coordination et préparation des rencontres mensuelles du DP avec les GC
  • Préparation de la liste de signalements du DP
  • Organisation de la logistique et préparation des appels du DP suivant les renouvellements
  • Gestion proactive de la logistique administrative du bureau (nouveaux employés, vacances, comptes de dépenses, événements spéciaux,5 à 7, etc.)
  • Suivi des formations offertes par les assureurs pour les employés
  • Organisation des rencontres du DP avec les membres du comité stratégique
  • Gestion/consolidation de la liste des clients potentiels
  • Préparation des présentations power point du DP pour les rencontres trimestrielles du bureau
  • Rédaction de lettres, correspondances et mémos divers

Tâches liées à la mise à jour de dossiers

  • Effectuer la mise à jour des dossiers clients et autres documents nécessaires selon instructions du CE
  • Ouverture des dossiers clients et saisie de données dans les divers systèmes d’exploitation du cabinet
  • Inscrire des notes aux dossiers
  • Effectuer des mises en attente et en faire le suivi
  • Produire et effectuer le suivi des plans de financement.

Tâches liées à l’émission de documents

  • Émettre des certificats d’assurance
  • Émettre les projets d’assurance et notes de couvertures
  • Rédiger des lettres
  • Monter les cartables, pochettes et autres documents de présentation aux clients

Tâches diverses

  • Produire certaines listes, tableaux ou rapports divers sur demande
  • Effectuer la facturation
  • Saisir les données des dossiers clients dans le système Lincq (Northbridge)
  • Émettre diverses polices d’assurance (Lloyd’s, Lincq, etc...)
  • Acheminer les chèques d’indemnité et mettre à jour ou fermer les dossiers de sinistres dans le système

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EgR

EgR Inc. a été fondée le 1er janvier 2015 par les cabinets en assurance de dommages EssOR Assurances, Pratte Morrissette Inc. et Assuraction Inc. EgR compte 6 bureaux et près de 200 employés, dont une équipe de courtiers spécialisés présente dans chaque grand pôle...

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