Notre client, dans le domaine des Services financiers recherche une adjointe aux support administratifs en assurance-vie, et en placement ( fonds mutuel).

Exigences:

  • Répondre aux appels et demandes des clients, traiter le courrier et courriels;
  • Effectuer les suivis nécessaires auprès des clients;
  • Tenir à jour et effectuer les suivis de dossiers auprès des conseillers;
  • Préparer les dossiers, préparer les formulaires pertinents aux dossiers, commander et tenir en inventaire les fournitures de bureau;
  • Maintenir à jour les dossiers clients, faire diverses recherches et divers transferts;
  • L'entrée des propositions assurance - vie et divers transaction sur fonds enregistrés.

Qualifications:

  • Connaissances élémentaires ou plus approfondies en matière de processus et procédures de placement.
  • Connaissance des produits et services de l’entreprise ainsi que des produits des sociétés de fonds.

Études/Expérience :

  • Diplôme universitaire ou expérience équivalente
  • Connaissances en informatique
  • Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et du Cours sur le Manuel des normes de conduite (MNC) Un atout.
  • Entre 1 et 3 ans d’expérience
  • La langue anglaise n`est pas obligatoire, mais un atout. Français obligatoire.

Type d'emploi : Temps Plein

Formation(s) exigée(s) : High school or equivalent

Expérience exigée: assurance vie, fond mutuel : 1 année

 

   assurance services financiers Assurance vie

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