Planico, partenaire d’Industrielle Alliance, est un cabinet de service financier, qui offre une approche humaine, transparente, proactive et objective des stratégies de planification financière, corporative, personnelle, d’assurances ou de placements.  Planico est actuellement à la recherche d’un (e) adjoint (e), qui sera reconnu comme étant organisé, proactif, dynamique et qui excelle en matière de service client.

Pourquoi vous joindre à Planico ?

  • Contribuer activement à la croissance d’une entreprise
  • Accéder à un horaire flexible (30-40 heures / semaine)
  • Travailler en structure – télétravail (à l’exception de la période de formation)
  • Rémunération compétitive

Principales responsabilités

  • Assurer le suivi des dossiers d’assurance et de placements afin de respecter les dates limites et d’assurer un service à la clientèle impeccable
  • Planifier et préparer les dossiers pour les rencontres client du Planificateur financier
  • Prévoir la logistique pour les périodes de vacances, de formation, de congrès, etc.
  • Effectuer les actions nécessaires à la suite de chaque rencontre client du Planificateur
  • Gestion des dossiers clients (changement d’adresse, de bénéficiaires…)
  • Gestion de l’agenda, des courriels, messages et prise en charge de toutes les demandes clients
  • Gestion des réseaux sociaux (répondre aux questions, envoie de messages ciblés, etc.)
  • Planification des tâches et suivi divers avec le planificateur financier (rendez-vous, suivis de dossiers)
  • Assurer le support nécessaire avec la gestion du CRM (Hubspot)
  • Contribuer à l’élaboration du plan stratégique de croissance

Compétences recherchées

  • Expérience marquée en service client
  • DEC ou autre formation académique pertinente
  • Expérience dans l’industrie de courtage et / ou des assurances et / ou Gestion de Fonds
  • Maîtrise de la suite MS Office
  • Aisance avec les outils informatiques et réseaux sociaux
  • Français impeccable parlé et écrit (l’anglais est un atout)
  • Reconnu comme étant un profil de type « un vrai bras droit » 
  • Organisé, proactif, sens de l’initiative et empathique
  • Aptitudes et expériences avec la gestion des réseaux sociaux et CRM (atout)

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David Couture, Directeur d'agence, IA Groupe Financer

Fondé en 1892, iA Groupe financier offre une gamme complète de produits d’assurance vie et maladie, d’épargne et de retraite (REER, CELI, etc.), de fonds distincts et de fonds communs de placement, de valeurs mobilières, d’assurance auto et habitation, de prêts hypothécaires et de...

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