Adjoint aux services financiers

Centre d'affaires GPS

Un adjoint en services financiers assiste les conseillers ou la direction financière dans la gestion administrative, la relation client et les opérations comptables. 

Ce role polyvalent exige un grand sens de l'organisation et une bonne connaissance des produits financiers.

Principales responsabilités

• Support aux conseillers : Préparer les dossiers clients (documents, rapports de placement), planifier les rencontres et faire le suivi des transactions.
• Service à la clientèle : Répondre aux demandes d'information, diriger les requetes complexes et aider au maintien de la relation d'affaires.
• Gestion administrative : Mettre à jour les bases de données, rédiger des correspondances et classer les documents confidentiels.
• Suivi opérationnel et comptabilité : Participer à la préparation des rapports financiers de base, traiter les comptes clients/fournisseurs et faire le suivi des échéanciers.
• Taches connexes.

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