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Réaliser des examens approfondis pour les clients assignés, y compris la planification de la retraite, la gestion de patrimoine et la planification successorale, en utilisant des compétences et des outils de planification financière pour soutenir les objectifs financiers de nos clients. Veuillez

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Conseiller principal planification successorale. Rencontrer les clients (et leurs juristes & fiscalistes si requis) avec les conseillers afin de leur présenter votre planification successorale. Relevant directement du directeur principal du Centre d’expertise, tu accompagnes les conseillers notam

Une carrière à titre de conseillère ou conseiller principal en planification successorale à la Financière Banque Nationale (FBN), c'est principalement supporter la clientèle et conseillères et conseillers en placement (CP) de la FBN dans leurs besoins de. Préparer et donner des sessions de f

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Relevant du directeur principal du Centre d’expertise, tu accompagnes les conseillers dans les décisions de gestion de patrimoine notamment en réalisant des planifications financières intégrées. Rencontrer les clients (et leurs juristes & fiscalistes si requis) avec les conseillers afin de le

Rencontrer les clients (et leurs juristes & fiscalistes si requis) avec les conseillers afin de leur présenter votre planification successorale. Relevant directement du directeur principal du Centre d’expertise, tu accompagnes les conseillers notamment en réalisant des planifications successoral

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