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Responsabilités Gestion des relations et conseils : Déterminer les objectifs personnels et financiers de vos clients et établir des relations à long terme Fournir des conseils et des solutions en matière de planification financière en utilisant notre gamme de solutions de placements et de port

S’occuper de la gestion administrative des dossiers de la clientèle à travers la gestion des agendas, la prise de rendez-vous et la préparation des rencontres avec la clientèle. Effectuer les instructions de dépôts, de retraits, de transferts et de conversion de devises, sur tous les comptes

Qui sommes-nous? SFL Gestion de patrimoine Est-du-Québec et du Nouveau-Brunswick, c’est… Une entreprise bien établie dans la région, où l’on propulse la gestion de patrimoine à travers des produits et services financiers (assurances et placements). Conditions de travail Salaire à partir

Gérer les tâches de service client, notamment l'envoi des relevés par courriel, l'envoi des lettres d'anniversaire, la gestion des tâches hebdomadaires et mensuelles, l'envoi des dossiers fiscaux et le traitement des ouvertures de comptes. Votre équipe : Notre équipe de gestion de patrimoine,

Présence Hybride Numéro de poste 29284 Catégorie Professionnel Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 30-oct-2025 Ville Montréal Province/État Québec Domaine(s) d'intérêt: Gestion de patrimoine Lieu(x): Mont

S’occuper de la gestion administrative des dossiers de la clientèle à travers la gestion des agendas, la prise de rendez-vous et la préparation des rencontres avec la clientèle. Effectuer les instructions de dépôts, de retraits, de transferts et de conversion de devises, sur tous les comptes

Collaborer avec les conseillers en gestion de patrimoine et ou/le gestionnaire de portefeuille dans la gestion des dossiers clients : ouverture de dossiers, ouverture de comptes, préparation de rencontres, projection de retraite, calcul de rendement, etc. Collaborer à la gestion de l’agenda et l

L’équipe de prestation de services assure un service quotidien à un certain nombre de gestionnaires de portefeuille indépendants ou de courtiers remisiers et agit comme un intermédiaire entre le client et les différentes équipes de soutien de BNRI. BNRI offre des services de négociation et

Tu cherches un emploi où les possibilités de croissance et de revenus sont sans limite?Tu as un esprit entrepreneurial et veux que tes efforts soient pleinement récompensés? Tu souhaites développer ta propre clientèle au sein d'une des firmes de services financiers les plus respectées au Can

Faites partie de l’avenir – de la technologie verte, aux dernières innovations en IA et sécurité de l’information dans le cadre de projets à grande échelle pour des clients de premier plan. Connaître le domaine de la gestion de patrimoine, des marchés de capitaux ou des services financi