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Vous aurez l’opportunité d’offrir aux clients une approche holistique de la gestion financière englobant les fonds d’investissement, la gestion privée ainsi que la planification financière et fiscale, et en assurez un suivi adéquat afin qu’ils puissent atteindre leurs objectifs financie

Collaborer à la gestion de l’agenda et la prise de rendez-vous des conseillers en gestion de patrimoine et/ou du gestionnaire de portefeuille. Collaborer avec les conseillers en gestion de patrimoine et ou/le gestionnaire de portefeuille dans la gestion des dossiers clients : ouverture de dossier

Collaborer avec les conseillers en gestion de patrimoine et ou/le gestionnaire de portefeuille dans la gestion des dossiers clients : ouverture de dossiers, ouverture de comptes, préparation de rencontres, projection de retraite, calcul de rendement, etc. Collaborer à la gestion de l’agenda et l

Collaborer avec les conseillers en gestion de patrimoine et ou/le gestionnaire de portefeuille dans la gestion des dossiers clients : ouverture de dossiers, ouverture de comptes, préparation de rencontres, projection de retraite, calcul de rendement, etc. Collaborer à la gestion de l’agenda et l

Collaborer avec les conseillers en gestion de patrimoine et ou/le gestionnaire de portefeuille dans la gestion des dossiers clients : ouverture de dossiers, ouverture de comptes, préparation de rencontres, projection de retraite, calcul de rendement, etc. Collaborer à la gestion de l’agenda et l

Vous aurez l’opportunité d’offrir aux clients une approche holistique de la gestion financière englobant les fonds d’investissement, la gestion privée ainsi que la planification financière et fiscale, et en assurez un suivi adéquat afin qu’ils puissent atteindre leurs objectifs financie

Vous aurez l’opportunité d’offrir aux clients une approche holistique de la gestion financière englobant les fonds d’investissement, la gestion privée ainsi que la planification financière et fiscale, et en assurez un suivi adéquat afin qu’ils puissent atteindre leurs objectifs financie

Vous possédez un minimum de 5 à 7 ans d’expérience comme gestionnaire de portefeuille adjoint ou gestionnaire de portefeuille pour un courtier membre, ou toute combinaison d’expériences équivalentes permettant l’inscription à titre de gestionnaire de portefeuille auprès de l’Organisme

Vous possédez un minimum de 5 à 7 ans d’expérience comme gestionnaire de portefeuille adjoint ou gestionnaire de portefeuille pour un courtier membre, ou toute combinaison d’expériences équivalentes permettant l’inscription à titre de gestionnaire de portefeuille auprès de l’Organisme

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