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Présence Hybride Numéro de poste 20390 Catégorie Professionnel Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 02-avril-2024 Lieu: Montréal, Québec Ville Montréal Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine...

S’occuper de la gestion administrative des dossiers de la clientèle à travers la gestion des agendas, la prise de rendez-vous et la préparation des rencontres avec la clientèle. Effectuer les instructions de dépôts, de retraits, de transferts et de conversion de devises, sur tous les comptes de plac...

Gestion de patrimoine, vous appuyez une grande équipe en offrant un service administratif professionnel et efficace conformément aux politiques ainsi qu'aux procédures de la firme et aux normes de réglementation de l'industrie des valeurs mobilières. Procéder au traitement de données, dont la produc...

Pour cela, vous participez à la mise en place et à la gestion des processus requis pour avoir une utilisation optimale et sécuritaire des données au bénéfice des membres et clients, dans le respect des règles de conformité, de la vie privée, des politiques de confidentialité, de la sécurité et de la...

S’occuper de la gestion administrative des dossiers de la clientèle à travers la gestion des agendas, la prise de rendez-vous et la préparation des rencontres avec la clientèle. Effectuer les instructions de dépôts, de retraits, de transferts et de conversion de devises, sur tous les comptes de plac...

Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (. Cette opportunité offre un tremplin idéal pour ceux qui souhaitent progresser dans le domaine de la gestion de patrimoine. Comprendre ses besoins afin de proposer des produits et des services qui répondent à leurs objec...

Collaborer avec les conseillers en gestion de patrimoine dans la gestion des dossiers clients : ouverture de dossiers, ouverture de comptes, préparation de rencontres, projection de retraite, calcul de rendement, etc. Assurer la gestion de l’agenda et des rendez-vous du conseiller en gestion de patr...

L'entreprise offre des services de conseil en comptabilité et en fiscalité, ainsi que des services de gestion de portefeuille via sa filiale. Le Directeur Principal sera chargé de prendre en main la gestion des dossiers clients, d'examiner attentivement les travaux réalisés par les conseillers et le...

Préparer les projections patrimoniales et financières à l’aide d’outils de conseils en gestion de patrimoine et de conseils financiers afin d’obtenir une vue d’ensemble des objectifs des clients, des priorités et des occasions d’affaires. Collaborer avec l’équipe de gestion de la succursale pour êtr...

Accroître les actifs sous gestion du portefeuille attitré en offrant des services conseils de gestion de patrimoine en lien avec les besoins de la clientèle. Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion de patrimoine. Une carrière en tant que conseillère ou conseiller privé Gestion de Patrimoine ...